Das Portfolio-Cockpit® ist die einzige Lösung in Deutschland, die Vertriebserfolg, Führungstransparenz und Beraterentwicklung in einem Tool vereint.
Speziell für Banken und Sparkassen entwickelt und sofort umsetzbar.
In der Praxis in tausenden Kundengesprächen erprobt – und sofort wirksam.
95 % Zeitersparnis im Vertriebsmanagement
75 % weniger Aufwand bei Führungskräften
50 % schnellere Erfassung durch Berater
Diese Ergebnisse heben sich ab
Zeitersparnis im Vertriebsmanagement
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weniger Aufwand bei Führungskräften
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schnellere Erfassung durch Berater
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Nur 45 Sekunden Erfassung pro Kunde
Transparenz über alle Gesprächsinhalte und Potenziale
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:
"Mit dem Portfolio Cockpit ist unsere interne Abstimmung viel effizienter geworden. Wir sprechen über Fakten statt über Annahmen – das stärkt sowohl Teamarbeit als auch Kundenvertrauen.“
„Dank des Portfolio Cockpits kann ich meinen Beratungsmehrwert transparent machen – Kundinnen und Kunden sehen auf einen Blick, wo sie stehen und welche Schritte sinnvoll sind.“
„Über das Portfolio Cockpits kommunizieren wir klarer und effizienter– unsere Kundengespräche sind strukturierter und führen deutlich schneller zu konkreten Entscheidungen.“
„Das Tool macht Erfolge endlich sichtbar: Durch die transparenten Auswertungen können wir unseren Beratungsprozess gezielt optimieren und Kundenbedürfnisse präziser adressieren.“
„Anlageberatungsgespräche und deren Auswertung waren noch nie so einfach, transparent und zeiteffizient.“
„Ein mächtiges Tool.“
„Die Berater werden schon bei der Angabe ihrer Vertriebsergebnisse auf eine Vollumsetzung konditioniert.“
Portfolio
Sicht führt
Das Portfolio-Cockpit® für Erfolgspiloten
Für Vorstände & Entscheider: • Echtzeit-Übersicht über Umsetzung & Wirkung • Argumentationssicherheit gegenüber Gremien • Steuerungsinstrument auf Haus-Ebene
Für Führungskräfte: • Alle relevanten Vertriebsschritte auf einen Blick • Unterstützungspakete datenbasiert ableitbar • Fokus auf Entwicklung statt Kontrolle
Für Berater: • Klare Reflexion durch einfache Erfassung • Hohe Akzeptanz durch intuitive Bedienung • Weniger Fehler, mehr Wirkung
Wirkung ab dem ersten Tag
Einführung in Rekordzeit
Das Portfolio-Cockpit® ist kein weiteres Tool – es ist die neue Vertriebskompetenz Ihres Hauses. In drei Schritten zum Start:
15 Min. Online-Erstgespräch - Einsatzmöglichkeit prüfen
60 Min. Strategie-Workshop - Datenerhebungsbogen & Implementierungsplan
