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Wer führt, braucht Sicht!

Portfolio-Cockpit® macht
Beratung endlich
 steuerbar live klar messbar

Wissen Sie wirklich, wie viel Potenzial in jedem Anlagegespräch Ihrer Berater steckt?

Oder verlassen Sie sich noch immer auf Bauchgefühl und Excel und verschenken Erträge?

Jetzt wird Umsetzung, Qualität und Marge
live sichtbar.

Entwickelt von TripleA Trainer.

Standardisiert und von allen Beratern und Personalräten akzeptiert und befürwortet.

Jetzt einsteigenund an Bord kommen

Effizienz und Know-How an Bord

Erfolg in Sicht

Portfolio-Cockpit® Turbo für Ihre Wertpapier- und Portfolioberatung

Das Portfolio-Cockpit® ist die einzige Lösung in Deutschland, die Vertriebserfolg, Führungstransparenz und Beraterentwicklung in einem Tool vereint.

Speziell für Sparkassen entwickelt und sofort umsetzbar.
In der Praxis in tausenden Kundengesprächen erprobt – und sofort wirksam.

95 % Zeitersparnis im
Vertriebs­management

75 % weniger Aufwand
bei Führungskräften

50 % schnellere Erfassung
durch Berater

  • Nur 45 Sekunden Erfassung pro Kunde
  • Transparenz über alle Gesprächsinhalte und Potenziale

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

"Mit dem Portfolio Cockpit ist unsere interne Abstimmung viel effizienter geworden. Wir sprechen über Fakten statt über Annahmen – das stärkt sowohl Teamarbeit als auch Kundenvertrauen.“
„Dank des Portfolio Cockpits kann ich meinen Beratungsmehrwert transparent machen – Kundinnen und Kunden sehen auf einen Blick, wo sie stehen und welche Schritte sinnvoll sind.“
„Über das Portfolio Cockpits kommunizieren wir klarer und effizienter– unsere Kundengespräche sind strukturierter und führen deutlich schneller zu konkreten Entscheidungen.“
„Das Tool macht Erfolge endlich sichtbar: Durch die transparenten Auswertungen können wir unseren Beratungsprozess gezielt optimieren und Kundenbedürfnisse präziser adressieren.“

Diese Ergebnisse heben sich ab

Checkpoints

Die Innovation, auf die Sparkassen gewartet haben

  • Messbare Ertragssteigerung, ab dem ersten Tag
  • Qualitative Vollumsetzung statt Produktverkauf
  • Steuerbare Beratung statt unklare Einzelmaßnahmen
  • Benchmarks und Controlling auf Knopfdruck
Jetzt durchstarten

„Anlageberatungsgespräche und deren Auswertung waren noch nie so einfach, transparent und zeiteffizient.“

„Ein mächtiges Tool.“

„Die Berater werden schon bei der Angabe ihrer Vertriebsergebnisse auf eine Vollumsetzung konditioniert.“

Portfolio

Sicht führt

Das Portfolio-Cockpit® für Erfolgspiloten

  • Für Vorstände & Entscheider:
    • Echtzeit-Übersicht über Umsetzung & Wirkung
    • Argumentationssicherheit gegenüber Gremien
    • Steuerungsinstrument auf Haus-Ebene
  • Für Führungskräfte:
    • Alle relevanten Vertriebsschritte auf einen Blick
    • Unterstützungspakete datenbasiert ableitbar
    • Fokus auf Entwicklung statt Kontrolle
  • Für Berater:
    • Klare Reflexion durch einfache Erfassung
    • Hohe Akzeptanz durch intuitive Bedienung
    • Weniger Fehler, mehr Wirkung
Wirkung ab dem ersten Tag

Einführung in Rekordzeit

Das Portfolio-Cockpit® ist kein weiteres Tool –
es ist die neue Vertriebskompetenz Ihres Hauses.
In drei Schritten zum Start:

  • 1.) 15 Min. Online-Erstgespräch -
    Einsatzmöglichkeit prüfen
  • 2.) 60 Min. Strategie-Workshop -
    Datenerhebungsbogen & Implementierungsplan
  • 3.) ‎ Entscheidung Umsetzung -
    sofortige Ergebnissteigerung
Jetzt durchstarten

Darauf fliegen immer mehr Sparkassen. Kein Wunder - wer hoch hinaus will, braucht klare Sicht!

Das Portfolio-Cockpit®
Ihre First Class der
Wertpapier-Steuerung! |

Diese Sparkassen starten bereits mit uns durch:

Sparkasse Hellweg-Lippe
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Sparkasse Barnim
Sparkasse Heilbronn

Die Portfolio-Cockpit® ist das zukunftsorientierte Steuerungstool von TripleA Trainer.

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